- आज बाजार में हलचल। S&P, EUR/USD, बिटकॉइन और XAU/USD आज
- दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती को लेकर फेड अधिकारियों के बीच टकराव के बीच FOMC का राजनीतिक परिदृश्य और भी गरमा गया है।
- भारी मात्रा में धन निकासी से बाजार का भरोसा टूटने के कारण बिटकॉइन ईटीएफ को भारी झटका लगा है।
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वहां कोई विस्तार नहीं, कोई पुनः सुनवाई नहीं, और कोई दूसरा दौर नहीं।जब दरवाजे बंद हो जाते हैं 2 दिसंबर को आधी रात कोयह अवसर अगले साल तक के लिए समाप्त हो गया है।
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साप्ताहिक बाज़ार में उथल-पुथल🔥
इस सप्ताह के बाजार में उथल-पुथल के बारे में आज हम आपके लिए यह लेकर आए हैं:
दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती को लेकर फेड अधिकारियों के बीच टकराव से FOMC का ड्रामा और भी गरमा गया 😬
फेडरल रिजर्व अभी-अभी अपने ही एक संस्करण में फिसल गया है। द एवेंजर्स: सिविल वॉर लेकिन महाशक्तियों की जगह, इसमें ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएँ और अकादमिक भाषण शामिल हैं।
फेड अधिकारियों की हालिया टिप्पणियों से एक बात स्पष्ट हो जाती है: केंद्रीय बैंक इस बात पर बुरी तरह से बंटा हुआ है कि दिसंबर में अगली ब्याज दर में कटौती की जानी चाहिए या नहीं।और बाजार हर संकेत को ऐसे देख रहे हैं जैसे वह एफओएमसी की लीक हुई स्क्रिप्ट हो।
आइए जानते हैं कि कौन खर्च में कटौती की वकालत कर रहा है, कौन इस पर रोक लगा रहा है, और डॉलर उस तरह से क्यों नहीं बढ़ रहा है जैसा आप उम्मीद करते हैं।
फेडरल रिजर्व के अधिकारी घबराहट में हैं
इस समय कमरे में सबसे तेज़ आवाज़ किसकी है? फेड गवर्नर मिशेल बोमनजिन्होंने मूल रूप से कहा, "अगर हम और इंतजार करेंगे तो रोजगार बाजार पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा।"
वह पुकार रही है इस साल तीन कटउनका तर्क है कि कार्रवाई में देरी से मंदी और भी गहरी हो सकती है।
बोमन ने फेड के जुलाई के फैसले के खिलाफ भी मतदान किया क्योंकि वह इसके बजाय तत्काल 25 बीपीएस की कटौती चाहती थीं, जो इस साल हमने देखे गए सबसे मजबूत असहमति वाले संकेतों में से एक है।
उनके साथ शामिल हो रहे हैं:
- जॉन विलियम्सन्यूयॉर्क फेड के अध्यक्ष अब खुले तौर पर दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती का समर्थन कर रहे हैं।
- स्टीफन मिरानट्रम्प खेमे के साथ हाल ही में जुड़े व्यक्ति ने कहा कि अगर बहुमत हासिल करने के लिए ऐसा करना जरूरी हुआ तो वे कम कटौती स्वीकार करेंगे।
- वालर और काशकारीदोनों ही आर्थिक मंदी के पक्ष में हैं और श्रम संबंधी आंकड़ों में नरमी आने को लेकर तेजी से चिंतित हैं।
साथ मिलकर, वे साल की आखिरी बैठक में कटौती के पक्ष में एक उभरते हुए बहुमत का निर्माण करते दिख रहे हैं।
डॉलर को अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ता… 💵
अब यहाँ से चीजें अजीब होने लगती हैं:
दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती संभावनाओं के बावजूद, डॉलर सप्ताह के अंत में मजबूत हुआ।
क्यों? क्योंकि बाजार अगले 30 दिनों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं - वे भविष्य पर नजर रख रहे हैं। संपूर्ण दर-पथ.
निवेशकों को यह पता है कि:
- दिसंबर की कटौती उतनी मायने नहीं रखती जितनी
- 2025 में फेडरल रिजर्व कितनी दूर तक जाएगा?, तथा
- क्या नए अनुमान एक गहरे आर्थिक राहत चक्र को दर्शाते हैं?.
इसीलिए विश्लेषकों का कहना है कि दिसंबर की बैठक ऊपरी तौर पर शांत दिख सकती है... लेकिन अद्यतन डॉट प्लॉट और नए आर्थिक अनुमानों के माध्यम से बाजार को प्रभावित करने वाले कुछ बड़े घटनाक्रम सामने आ सकते हैं।
24 नवंबर, 2025 तक अमेरिकी डॉलर सूचकांक दैनिक चार्ट (स्रोत: ट्रेडिंग व्यू)
फेडरल रिजर्व की राजनीति भी भविष्य के दृष्टिकोण को क्यों प्रभावित कर रही है? ️
जैसे कि ब्याज दरों में कटौती का नाटक ही काफी नहीं था, ट्रंप और फेडरल रिजर्व के बीच का टकराव स्थिति को और भी गंभीर बना रहा है।
नामांकन करने की उनकी योजना स्टीफन मिरान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को यह संकेत देना अधिक नरमपंथी, राजनीतिक रूप से संरेखित नेतृत्व की ओर बदलाव का संकेत है - जिसका अर्थ है 2025 का फेडरल रिजर्व आज के फेडरल रिजर्व से काफी अलग दिख सकता है।.
यही कारण है कि व्यापारी बॉमन की टिप्पणियों पर पैनी नजर रख रहे हैं। वह केवल समय को लेकर असहमति नहीं जता रही हैं, बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रही हैं:
अभी काट लो, वरना बाद में और भी ज्यादा काटने का जोखिम उठाना पड़ेगा।
श्रम बाजार अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से कमजोर हो रहा है।
बोमन ने एक ऐसे आंकड़े पर प्रकाश डाला जिसने बाजारों का ध्यान आकर्षित किया:
• पिछले 3 महीनों में रोजगार वृद्धि: केवल 35,000 प्रति माह
यह एक नाटकीय मंदी है, जिससे ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ गई हैं। 98% तक बाजार मूल्य के अनुसार, सितंबर के लिए।
और हालांकि मुद्रास्फीति पूरी तरह से सहयोगात्मक नहीं है, बोमन ने इस बात पर जोर दिया कि टैरिफ से संबंधित मूल्य वृद्धि अस्थायी होती है। यानी कि फेड को उन आंकड़ों को लेकर घबराना नहीं चाहिए।
दूसरे शब्दों में:
मुद्रास्फीति के शोर को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन श्रम की स्थिति में गिरावट को नहीं।
🤔 एशिया फॉरेक्स मेंटर इनसाइट्स
सबसे अहम बात दिसंबर में ब्याज दरों में की गई कटौती नहीं है, बल्कि फेडरल रिजर्व के भीतर आया बदलाव है। जब असहमति जताने वालों में अनुभवी अर्थशास्त्री और हाल ही में नियुक्त राजनीतिक अधिकारी दोनों शामिल हों, तो यह एक नरम रुख की ओर वास्तविक बदलाव का संकेत देता है।
अपेक्षा करना:
- साल के अंत तक डॉलर में नरमी आने की संभावना है।,
- दिसंबर डॉट प्लॉट के आसपास अधिक अस्थिरता, तथा
- इस बात की अधिक संभावना है कि 2025 एक बहु-कट चक्र बन जाएगा।यह एक बार का काम नहीं है।
व्यापारियों को सितंबर की बैठक पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए, लेकिन बाजार को वास्तविक रूप से प्रभावित करने वाला क्षण दिसंबर में जारी होने वाले अद्यतन आर्थिक अनुमानों से आ सकता है।
भारी निकासी से बाजार का भरोसा टूटने के कारण बिटकॉइन ईटीएफ बुरी तरह प्रभावित हुए 😬
क्रिप्टो बाजार को एक करारा झटका लगा है। महीनों के उत्साह, संस्थागत निवेश और "हम फिर से वापसी कर चुके हैं" जैसी ऊर्जा के बाद, बिटकॉइन ईटीएफ मशीन अचानक उल्टी दिशा में लुढ़क गई है।
और यह सिर्फ ब्रेक को हल्का सा छूना नहीं था — बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए हैंडब्रेक को अचानक खींच लिया हो।
निवेशकों ने अपना निवेश वापस ले लिया है। 3.5 $ अरब इस महीने बिटकॉइन ईटीएफ से, नवंबर को सबसे अधिक गिरावट वाला महीना बनने की राह पर है। ईटीएफ के इतिहास में सबसे खराब निकासी वाला महीना इन उत्पादों को लॉन्च हुए लगभग दो साल हो गए हैं।
आइए इस उलझन को सुलझाते हैं।
बहिर्वाह की एक ऐतिहासिक बाढ़
स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ लगभग एक साल तक क्रिप्टो जगत के चहेते बने रहे। इन्हीं की वजह से अचानक हर चार्ट सीधा दिखने लगा, वॉल स्ट्रीट ने बिटकॉइन को फिर से खोजा और ब्लैक रॉक क्रिप्टो का अनौपचारिक प्रतीक बन गया।
पर अब?
अकेले ब्लैकरॉक की दिग्गज कंपनी आईबीआईटी को ही नवंबर में 2.2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है।
यह सभी ईटीएफ निकासी का लगभग 60% है।
यह मुनाफाखोरी नहीं है।
यह कोई "स्वस्थ सुधार" नहीं है।
यह वह जगह है संस्थागत थकावट.
बिटकॉइन की कीमत में उतार-चढ़ाव इसकी पुष्टि करता है। क्रिप्टोकरेंसी का बादशाह गिरकर... $80,553सप्ताहांत में यह डॉलर के मध्य 80 डॉलर तक वापस पहुँचने में कामयाब रहा, लेकिन फिर भी महीने के लिए इसमें गिरावट जारी है और यह मुश्किल से 2024 के अपने लाभ को बनाए रख पा रहा है।
दुष्चक्र: ईटीएफ से निकासी से गिरावट और भी बदतर हो जाती है 🔄💣
खतरनाक बात यह है:
जब ईटीएफ में गिरावट आती है, तो बिटकॉइन में भी गिरावट आती है।
जब बिटकॉइन की कीमत गिरती है, तो ईटीएफ की कीमत उससे भी ज्यादा गिरती है।
सिटी रिसर्च ने इसका मात्रात्मक विश्लेषण किया:
ईटीएफ से हर 1 बिलियन डॉलर की निकासी से बिटकॉइन की कीमत में लगभग 3.4% की गिरावट आती है।
और इसका उल्टा भी सच है।
यह फीडबैक लूप बताता है कि इस साल की शुरुआत में अनुकूल मैक्रो परिस्थितियों के बावजूद बिटकॉइन क्यों उबर नहीं पाया है।
लगभग साथ $ 3.5B खींच लिया और गिनती चालू हैसिटी के विश्लेषकों ने तो साल के अंत तक मंदी का लक्ष्य भी सुझाया। $82,000 यह मानते हुए कि आवक वापस नहीं आएगी।
अभी?
वे वापस नहीं लौट रहे हैं।
24 नवंबर, 2025 तक का BTC/USD का 5-दिवसीय चार्ट (स्रोत: ट्रेडिंगव्यू)
बिक्री में इतनी तेजी क्यों आई?
यह सिर्फ एक कारण नहीं है — यह कई कारणों का मिश्रण है:
- मुद्रास्फीति के आंकड़े और भी गर्म हो गए हैं ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को झटका लगा
- बढ़ते संदेह क्रिप्टो वैल्यूएशन के बारे में
- हेज फंड आधार व्यापारों को समाप्त कर रहे हैं
- ईटीएफ उपयोगकर्ता अस्थिरता का लाभ उठाकर डेरिवेटिव पोजीशन को ऑफसेट कर रहे हैं।
- सोने की तेजी बिटकॉइन की चमक कुछ हद तक फीकी कर रही है।
ईटीएफ ट्रेडिंग वॉल्यूम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बावजूद भी शुक्रवार को 11.5 अरब डॉलरसबसे अहम बात उत्साह नहीं थी…
यह भय था।
बड़ी मात्रा + बड़ा बहिर्वाह =
संस्थागत खरीदार पीछे हट रहे हैं।
व्यापक परिप्रेक्ष्य: जोखिम वाली संपत्तियों को हर जगह नुकसान हो रहा है 📉
यह सिर्फ क्रिप्टोकरेंसी तक सीमित नहीं है।
- एआई खेल
- रोबोटिक्स
- क्वांटम टेक
- उच्च-बीटा मोमेंटम स्टॉक
- मीम के नाम
इस महीने सभी को नुकसान हुआ है।
यहां तक कि एसएंडपी 500 भी मार्च के बाद से अपने सबसे खराब प्रदर्शन की ओर बढ़ रहा है।
एक शीर्ष रणनीतिकार ने इसका बिल्कुल सटीक वर्णन किया है:
बिटकॉइन ईटीएफ में होने वाला निवेश पूरे बाजार में जोखिम लेने की प्रवृत्ति का एक मापक बनता जा रहा है।
और अभी?
जोखिम लेने की प्रवृत्ति कम हो रही है।
🤔 एशिया फॉरेक्स मेंटर इनसाइट्स
यह गिरावट बिटकॉइन के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में नहीं है। यह इसके बारे में है मैक्रो दबाव, संस्थागत जोखिम प्रबंधन, तथा तरलता में कसावट सभी सट्टा संपत्तियों में।
देखना:
- क्या दिसंबर की शुरुआत में ईटीएफ से निकासी स्थिर हो जाएगी?
- मुद्रास्फीति और ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें कैसे बदलती हैं
- अस्थिरता में अचानक वृद्धि से हेज फंडों द्वारा और अधिक डीलेवरेजिंग की आवश्यकता हुई।
- बिटकॉइन की रक्षा करने की क्षमता $80K–$82K क्षेत्रनई सीमा रेखा
अगर ईटीएफ में निवेश फिर से सकारात्मक हो जाता है, तो बिटकॉइन तेजी से रिकवर कर सकता है।
अगर नहीं?
बाजार में एक और गिरावट आने की आशंका हो सकती है।
आज के मीम्स🤣
आपके 37 सेकंड के लिए बाजार से दूर चले जाने से ज्यादा बाजार में कोई और चीज असर नहीं डालती। ☕
जब आपका "मैंने योजना बना ली है" वाला सौदा बाज़ार के "ज़रा रुको" वाले रवैये से टकराता है। 🍺
